张敬达和杨光远的计划，有打大歼灭战的宏大气魄，听了很让人提气。不过诱敌深入、聚而歼之的计划，成功的例子很多，失败的例子也不少。

张敬达初到太原城下的时候，带来了三万讨伐军。之后，被调动的各军陆续向太原城下会合，使得直接攻击石敬瑭的讨伐军，已经超过了六万，总兵力有八万之多。

另外，后唐集结完毕、可以随时投入作战的军队还有这些：身兼北面招讨使的卢龙节度使赵德钧部三万，由赵德钧义子，忠武节度使兼枢密使赵延寿部二万，天雄节度使范延光部二万，以及李从珂自己亲自统领的京城禁军三万。后唐军队合计，多达十七、八万。

对阵的另一方，石敬瑭拥有的军队，约有三、四万人。耶律德光的南下军队有五万，合计在八、九万，只相当于后唐军力的一半。而且从实际战绩来看，在十余年时间内，李存勖、李存审、李嗣源、王晏球都曾给过契丹军队一次又一次的重创，这些足以证明：中原的军队能打，除了马匹没有契丹人多，平原的机动性有所逊色之外，论硬碰硬的战斗力，中原军队丝毫不落下风。

至于高级将领方面，在梁晋争雄中锤炼出来的名将们已大多凋零，接替上来的新人将领，军事能力却差了不少。不过这种情况也不是中原独有，契丹在阿保机死后，述律平为求权力稳定过渡，对契丹开国功臣进行了大清洗，同样也影了响契丹。

因此即使发生了石敬瑭的反叛，只要后唐的军队能够齐心协力，团结一致的话，整体优势仍然在后唐方面。这就是李从珂认为薛文遇削藩之策可行，以及张敬达、杨光远敢于不守险要，准备放契丹军队深入的底气所在。

通过吕琦的回报，张敬达与杨光远的自信也感染了李从珂。后唐皇帝大喜，看来胜利可期。不过李从珂还是比张敬达稍微谨慎一点，在得知契丹军队即将大举南下的消息之后，后唐皇帝派人催促张敬达：尽快攻城，争取在契丹军到达前拿下太原，以免受到内外夹击的风险。

于是，张敬达不再仅限于修筑围城工事，也开始发动强攻。讨伐军建造五龙桥逼近城墙，用投石机压制城头，让军队使用大批云梯强行登城。但是城内守军在刘知远有效的指挥下，这些攻城努力统统被挫败。

眼看着讨伐军的围城越来越紧，攻城越来越猛，石敬瑭觉得不能总是被动挨打，便策划出敌不意，来一次大规模主动出击，破坏讨伐军的工程。八月二十五日，太原城中杀出三十队骑兵，以及步卒三千，冲入长连城中。不想，这次出击遭到了唐军猛将高行周的迎头痛击。

在讨伐军的压力下，出击的叛军节节后退，纷纷被挤得掉入围城的壕沟。又因为这段时间多雨，壕沟内积满了水，身穿甲胄的河东叛军多被淹死！将军安小喜等一百余人，战马一百八十余匹被讨伐军俘获，这次出击遂以全败告终，石敬瑭也不敢再轻易派军队出城。

张敬达虽然取得了一场小胜，但距离攻克太原的目标还差得远，战事继续僵持。到了九月初，石敬瑭的救星终于来了。为了夸大声势，吓唬对手，契丹皇帝耶律德光声称自己带来了三十万大军！在行军时则多设旌旗，拉长队列，将五万骑兵绵延出五十余里，远远望去，颇为吓人。

契丹军队的虚张声势收到了效果，张敬达把代北地区的唐军都调空了。于是耶律德光在雁门以北的地区，如入无人之境，越过云州、应州、朔州，长驱直入，直抵恒山山脉。

这时，耶律德光最担心的，就是唐军在恒山一线据守险要，在雁门、扬武、楼烦要隘设下伏兵。那样一来，不擅攻坚的契丹军队将面对天险干着急，无法发挥所长。不过，契丹皇帝很快通过侦骑惊喜地发现，唐军在所有要隘都无一兵一卒把守，耶律德光就像五百多年前，轻松越过大砚山的刘裕一样，额手相庆道：“天助我也！”

于是，契丹大军从雁门关西侧的扬武谷翻越恒山，杀入平坦开阔的汾河谷地。代州刺史张朗、忻州刺史丁审琦分别登城据守，契丹军队对他们毫不理睬，绕过两城，于九月十五日直抵太原北郊的虎北口，列下阵式。

耶律德光派使节入城，这是由于此时张敬达、杨光远还都没能完成合围。使节通知石敬瑭：“皇帝今天就要和南军决战，你准备好了吗？”终于等到契丹人的石敬瑭先是大喜，继而大惊。他暗想干爹是不是太年轻了，把打仗看得太容易？刚刚到达，不顾军队长途行军的疲惫，就要决战？与张敬达交锋，石敬瑭自己吃过亏，万一契丹干爹也输了的话，我到哪儿认第二个干爹去？

于是石敬瑭连忙派人出城，劝阻耶律德光道：“围城的南军实力很雄厚，不能轻视。要不让大军休息一日，等明天咱们再慢慢商议交战的计划？”然而石敬瑭派出的使节还没有到达虎北口的契丹大营，契丹军队与围城唐军的战斗已经打响！原来，干爹只是通知干儿子一声，并不是征求干儿子的意见。石敬瑭没办法，赶紧派出自己的王牌麾下刘知远，马上调集军队，出城支援，这一战千万可不能输！

第一轮交锋，发生在双方的骑兵之间。契丹先锋迫近唐营，张
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