。以姜维为代表的新生代将领成为蜀军的骨干。

据《魏略》记载，诸葛亮死前嘱咐手下，我死以后，小心守住国门，以后别再北伐了。但是姜维不听，数度北伐，最终拖垮了蜀国，兵败国亡。

诸葛亮死后，蒋琬代理蜀国丞相。蒋琬息兵休战，休养百姓，恢复因为诸葛亮连年北伐已经巨损了的国力。

吴国、蜀国联合进攻都被打退，曹睿大松了一口气，退入后宫享乐去了。他又是大修宫殿，又是广招美女，没多长时间就把自己作死了。

公元239年，曹睿病亡。临死前，他立养子曹芳为太子。

曹睿的嫔妃宫人数以千计，生的儿子也不少，但就是养不活。曹芳自小被曹睿收养。出生来历被曹睿刻意地隐瞒。曹睿生的儿子陆续夭折，担心无后，收养曹芳为备胎，没想到最后还真用上了。

曹芳当时只有八岁。曹睿安排自己的兄弟曹爽和大将司马懿作为辅政大臣代理国政。

曹睿死后，曹芳在曹爽、司马懿的辅佐下登基坐殿。

曹爽想独揽大权，将司马懿明升暗降尊为太傅却夺了他的兵权。司马懿明白曹爽的用意，不动声色暂时忍耐。

魏蜀吴三国在此数年间相安无事，各自守土，不再发动战争。连年战争拖垮了经济，他们都需要时间修生养息。

不过作为敌国，完全和平共处也不可能。东吴时不时北上偷袭魏军，试图把魏军驱离长江。魏军也时不时南下攻吴，试图把吴军赶回到长江以南。但两军都没有倾全力攻打，只是浅尝辄止。

魏国在此期间打的最大一仗是出兵北伐灭了辽东。

辽东的公孙渊自立为燕王，与鲜卑人勾结谋取幽州。曹睿认为公孙渊终究是个隐患，不除不能安心，派司马懿率军北伐公孙渊。

司马懿率军到了辽东。公孙渊派军迎战，在辽隧（辽宁鞍山海城市西北）布下防线。司马懿留下部分军队佯攻辽隧，率领主力部队悄悄向辽东的都城襄平（辽宁辽阳北）迂回。辽隧敌军闻讯迅速回援，中途遭到司马懿的截击而被杀得大败。司马懿乘胜包围了襄平。襄平粮尽投降。公孙渊被杀。

曹魏灭了辽东，没了后顾之忧，得以专心对付吴蜀。

241年，孙权派兵进攻襄阳。襄阳作为魏国进攻东吴的桥头堡让东吴如芒在背不除不快。孙权希望攻克襄阳，依据汉水建立防线。为了阻止魏军增援襄阳，他派兵进攻淮南牵制魏军。

他的手下建议，要打就大打，全军出动，全线出击。跟蜀国联手一起夹击魏国，趁魏国幼主当政政局不稳，一举灭了魏国。别老是小打小闹，遇到抵抗就撤回，那样不仅白白耗费钱粮，也消磨了军队的士气。

但是孙权担心倾国而出，万一打输了，国就亡了。他没有接受手下的建议，仍然坚持短线突袭的战法。

进攻淮南的吴军遇到魏军的抵抗不能取胜便撤兵而回。进攻襄阳的部队没有撤，不打下襄阳誓不罢休。

襄阳遭到围攻。司马懿主动要求率军增援。曹爽找不到合适的理由不让他去，只好把兵权还给他。

司马懿率军南下。孙权一看司马懿亲率大军而来，知道没便宜可占，赶紧下令退兵。司马懿不依不饶，率军一直追到三州口（湖北武汉黄陂区东），斩杀万余吴兵而回。

吴将诸葛恪占据皖城（安徽安庆潜山县梅城镇），对魏国南部边境构成极大威胁。

司马懿主动要求出兵进攻皖城。朝廷担心孤军远攻一旦进攻不利就很难全身而退。但司马懿信心十足，坚持要打。朝廷也不便阻拦。司马懿于是率军进驻舒县（安徽六安舒城县），准备进攻皖城。诸葛恪惧怕司马懿，还没等司马懿发起进攻就烧毁城池逃之夭夭。

司马懿让部队在寿春一带屯田，自给自足，长期驻守江淮，监视东吴。

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